A TOTVS, líder em software de gestão na América Latina e Brasil e no mercado brasileiro de pequenas e médias empresas com soluções de gestão de negócios, anunciou na noite desta sexta-feira a aquisição da Bematech, uma das principais empresas fornecedoras de soluções para o varejo, food service e hospitality e presente, com suas soluções de hardware e software, em mais de 500 mil pontos de vendas no Brasil.
Juntas, TOTVS e Bematech atendem a toda a cadeia do varejo e combinarão know-how em varejo físico e e-commerce, além de soluções especializadas nos mais diversos segmentos do varejo.
O acordo divulgado ontem será submetido à aprovação das assembleias de acionistas de ambas as empresas e à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Uma vez aprovada, a reorganização será implementada por meio de incorporação de ações de Bematech por uma subsidiária integral TOTVS (Makira II) e pela incorporação dessa subsidiária pela TOTVS, resultando na migração da base acionária da Bematech para a TOTVS.
Os acionistas da Bematech que aderirem à reorganização receberão em troca de suas ações R$ 9,35 (excluindo dividendos) e 0,043421048 ações ordinárias da TOTVS (TOTS3). Esses montantes não contemplam o valor de R$ 0,1585 por ação que será distribuído a título de dividendos intermediários aos acionistas da Bematech. O acordo resultará em uma operação combinada com receita líquida de R$ 2,2 bilhões em 2014.
?Esse movimento representa um passo importante na nossa estratégia de expansão, que se iniciou com a consolidação do mercado de ERP, seguido de um aumento da especialização por segmento e com a consolidação de cada um desses segmentos? diz Laércio Cosentino, CEO e fundador da TOTVS. ?A Bematech ampliará enormemente nossa presença no segmento de varejo, unindo nossa tecnologia e inovação com o conhecimento único, portfólio integrado e grande capilaridade de distribuição da Bematech? diz Rodrigo Kede, Presidente da TOTVS. ?Vemos a possibilidade de ampliar significativamente a nossa oferta, agregando tecnologia e gerando valor para nossos clientes, acionistas e colaboradores?, diz Cleber Morais, CEO da Bematech.
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