Fato: nenhum outro método de pagamento foi tão disruptivo quanto o Pix. Agora, novos dados de mercado indicam um crescimento desse modelo de pagamento de 35% por ano até 2027 – sobretudo em países emergentes. Esse é um ritmo mais acelerado do que o UPI, sistema de pagamento instantâneo da Índia e um dos mais usados no mundo, que deve crescer 18% no mesmo período.
As projeções são da Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI) e fazem parte da nova edição da Beyond Borders, pesquisa anual do EBANX sobre o mercado digital e as tendências de pagamento em economias em ascensão, como o Brasil.
O estudo oferece uma análise aprofundada dos padrões de consumo online atuais na América Latina, África e Índia – regiões que estão moldando o futuro da economia digital global.
Comportamento do consumidor define o sucesso
Além do Pix e do UPI, outros sistemas de transferências baseadas em conta vão experimentar forte alta no comércio digital até 2027, com expansão média de 28% ao ano em países emergentes, segundo a pesquisa Beyond Borders. Seguindo esses meios de pagamento, estão os cartões de débito, com crescimento anual previsto de 24% nesses mercados. Todos esses métodos se destacam no comércio digital por ser em tempo real e sem fricções.
“Os mercados emergentes estão liderando a mudança global em direção aos pagamentos em tempo real, com inovações que respondem às demandas das populações desses países por rapidez e conveniência”, disse João Del Valle, CEO e cofundador do EBANX. “Este é o resultado de uma tendência irreversível na indústria de pagamentos: o desenvolvimento de soluções completamente adaptadas ao comportamento do consumidor local”.
Já o Pix Automático, previsto para ser lançado pelo Banco Central em junho deste ano, é um expoente dessa transformação. “O Pix Automático tem o potencial de remodelar o mercado digital brasileiro”, afirma João. Bastante aguardado pelo mercado, o novo recurso do Pix permitirá transações recorrentes automatizadas por meio do sistema de pagamentos instantâneos, que certamente trará uma base de novos clientes para serviços como plataformas de streaming, softwares como serviço (SaaS), assinaturas de aplicativos, e-learning, redes sociais, games e mais.
Crescimento de transações online
Projeções exclusivas da Beyond Borders indicam que o Pix Automático poderá movimentar mais de US$ 30 bilhões em pagamentos recorrentes online em dois anos, um volume significativo para um mercado dominado por cartões de crédito e que atualmente movimenta US$ 50 bilhões por ano no Brasil. O estudo também estima que o novo recurso representará 12% do volume de dinheiro movimentado em todas as transações online feitas com Pix em 2027.
“Quando um método de pagamento ganha tração, cria um efeito cascata que impulsiona todo o ecossistema”, explicou Del Valle. “A ascensão do Pix não é um fenômeno isolado. Também estamos testemunhando um crescimento exponencial de outros tipos de transações baseadas em conta.”
A nova pesquisa do EBANX também analisa outros exemplos bem-sucedidos da indústria de pagamentos que estão remodelando a forma com que as pessoas consomem online. De acordo com o estudo, PSE (Colômbia), mobile money (Quênia, Nigéria e outros países africanos) e carteiras digitais (em mercados emergentes) devem crescer anualmente entre 16% e 20% até 2027.
Crédito domina streaming, SaaS, games e viagens
Enquanto métodos alternativos de pagamento ganham espaço em economias emergentes, os emissores de cartões de crédito têm investido em novas funcionalidades e melhorias na experiência do usuário. Esses investimentos têm fortalecido a fidelidade dos clientes e ainda atraído uma nova base de consumidores em busca de soluções financeiras alinhadas ao comportamento delas em compras digitais. O resultado dessa estratégia é que os cartões de crédito continuam sendo o método de pagamento líder no e-commerce em muitos países emergentes e devem continuar crescendo, a uma taxa de 13% ao ano até 2027.
“Os cartões de crédito continuam sendo altamente relevantes para o comércio digital. Fintechs e neo-banks expandiram o acesso ao crédito por meio de soluções inovadoras alinhadas às demandas e necessidades dos consumidores”, disse Del Valle.
Entre as inovações destacadas na Beyond Borders estão novas funcionalidades de segurança, como account updater (atualização automática das informações do cartão para transações contínuas), card on file (armazenamento das informações do cartão para transações futuras) e 3DS (um protocolo de segurança que verifica a identidade do titular do cartão).
O estudo do EBANX também indica que, nos países emergentes, cartões de crédito seguem dominando segmentos do e-commerce como streaming, SaaS, games e viagens. Nesses setores, eles representam de 51% a 77% das compras online em economias em ascensão na América Latina, África e Ásia. Como aponta a pesquisa, o volume transacionado com cartões de crédito no e-commerce não está diminuindo. Com o aumento da inclusão digital e financeira em regiões emergentes, o mercado de pagamentos como um todo cresceu significativamente.
Por fim, João Dell Valle diz que os pagamentos digitais capturaram o que antes era dominado pelo dinheiro vivo, e essa transformação tem sido impulsionada pela América Latina, África e Ásia. “Existe um potencial enorme para que merchants, instituições financeiras e outros players se beneficiem de todas as inovações em pagamentos que vêm surgindo nas economias emergentes”, finaliza.
