A rede de churrascarias Fogo de Chão pretende levantar até US$ 91 milhões em sua oferta inicial de ações (IPO) na Nasdaq. De acordo com informações enviadas ontem pela empresa à Securities and Exchange Comission (SEC), o órgão regulador do mercado de ações nos Estados Unidos, a empresa pode ser avaliada em US$ 502 milhões se a oferta de ações for bem-sucedida.
A empresa quer emitir de 4,4 milhões a 5 milhões de ações, entre US$ 16 e US$ 18 por ação. Se a emissão estiver no piso do intervalo, a empresa será avaliada em US$ 436 milhões. Os recursos captados com o IPO serão destinados ao refinanciamento de dívidas.
Controlada pelo fundo de investimentos Thomas H. Lee (THL) desde 2012, quando adquiriu a rede por US$ 400 milhões, a empresa pretendia originalmente levar a empresa à bolsa em até três anos. Com 26 restaurantes nos Estados Unidos, nove no Brasil e um em Porto Rico, o Fogo de Chão faturou US$ 262, 3 milhões no ano passado, com crescimento de 19,6% em relação a 2013. No mesmo período, passou de um prejuízo de US$ 937 mil para um lucro de US$ 17,6 milhões.
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