A Garnero Group Acquisition Company (GGAC), empresa do investidor Mario Garnero, anunciou ontem a aquisição da Camisaria Colombo, rede de 400 lojas de vestuário masculino, por cerca de US$ 330 milhões (R$ 1,1 bilhão). O negócio, aprovado pelos Conselhos de Administração das duas empresas, deverá ser concluído até o final deste ano.
A empresa resultante da transação, denominada Garnero Colombo, terá suas ações listadas na Nasdaq. A GGAC adquiriu 100% das ações da Colombo e emitirá 6 milhões de ações, que serão destinadas aos atuais acionistas da varejista, que, assim, deterão 25% da nova empresa. Por meio de bancos de investimentos, serão colocados no mercado até US$ 100 milhões em novos papeis da empresa, buscando capitalizá-la.
Com faturamento líquido estimado de R$ 689,6 milhões no ano passado, de acordo com o Ranking NOVAREJO Brasileiro, a Camisaria Colombo fechou 2014 com um lucro de R$ 1,9 milhão, ante um prejuízo de R$ 44,9 milhões um ano antes. A empresa possui, entretanto, uma dívida líquida de R$ 571,3 milhões.
A transação deverá não apenas diminuir a dívida, como reforçar o caixa da varejista, que era de apenas R$ 5,4 milhões no fim do ano passado. Ao jornal Valor Econômico, o presidente da Colombo, Álvaro Jabur Maluf Jr, disse esperar uma entrada de cerca de US$ 200 milhões no caixa da empresa depois de concluída a compra. Jabur segue no comando da operação.
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