O Grupo Netshoes protocolou nesta semana pedido na SEC (Securities and Exchange Commission), órgão que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos, para fazer a abertura de capital na Bolsa de Nova York. O valor do IPO (Oferta Pública Inicial) é de US$ 100 milhões.
Caso o pedido seja aprovado, a companhia passa a operar com a sigla “NETS”. Goldman Sachs, JP Morgan, Bradesco BBI, Allen & Company e Jefferies assessoram a companhia para este movimento.
À NOVAREJO, a companhia disse que já está em período de silêncio até que o pedido seja aprovado. E não fala sobre a possibilidade de abertura de capital na bolsa brasileira.
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No documento protocolado na SEC, a companhia reportou um crescimento de 15,5% nas vendas em 2016, em relação ao mesmo período do ano passado – um total de R$ 1,740 bilhão em vendas.
Ao todo, a companhia tem 5,6 milhões de consumidores ativos, um crescimento de 18,9% em relação ao ano anterior. Ao todo, são 12,8 milhões de consumidores que já compraram na plataforma.
No ano passado, a companhia recebeu um total de 10,3 milhões de pedidos – sendo que 74,5% dos pedidos foram feitos pela mesma base de clientes, ou seja, a empresa conseguiu fidelizar os clientes.
As vendas mobile da companhia somam 32,2% do total das vendas do ano passado.
Apesar dos números positivos, a companhia ainda opera no negativo – ao todo, são R$ 151,9 milhões em prejuízo líquido reportado no ano passado – um valor maior do que o prejuízo de R$ 99,5 milhões verificados um ano antes.
Desde que foi criada em 2000, aliás, a companhia nunca registrou lucro ou fluxo de caixa positivo, como afirmou a própria Netshoes no documento em análise na SEC. Ao longo desses anos, a companhia conseguiu operar com o crescimento de vendas, com fundos e financiamento.
“Nosso sucesso depende em parte da nossa habilidade de aumentar as vendas por consumidores ativos”, disse a companhia.