A Atento é uma das maiores provedoras de serviços de relacionamento com o cliente e terceirização de processos de negócios (CRM / BPO) do mundo. Recentemente a companhia anunciou o progresso em negociações informadas anteriormente com alguns de seus principais stakeholders financeiros para uma transação envolvendo a recapitalização da companhia e uma redução do nível de endividamento no balanço patrimonial da Atento.
A Atento e determinados membros de um grupo AD-HOC de detentores de senior secured notes (títulos que devem ser reembolsados antes da maioria das outras dívidas, no caso de o emissor declarar falência), previamente emitidas pela Atento acordaram um term sheet (uma espécie de carta de intenções do investidor) para um novo financiamento ponte de pelo menos US＄ 30 milhões e uma reestruturação completa do balanço patrimonial da companhia, que reduzirá significativamente o endividamento do grupo.
O term sheet prevê US＄ 79 milhões de capital adicional relacionado à reestruturação. As partes também pretendem que a alavancagem da companhia seja reduzida de forma significativa ao final desse processo.
Injeção de capital fortalecer a Atento no longo prazo
De acordo com a Atento, o novo financiamento representa capital suficiente até a implementação de uma reestruturação holística, e algumas das partes envolvidas definiram as bases para a assinatura de um acordo de reestruturação (restructuring support agreement) e de documentação definitiva para o financiamento no prazo de até duas semanas após a execução do term sheet.
A Atento espera trabalhar com seus stakeholders financeiros nas próximas semanas e está confiante na obtenção do suporte necessário para sua reestruturação financeira. A obtenção de novo financiamento está sujeita a condições como a revisão de certos aspectos comerciais e concessão de certas garantias.
Esse term sheet é um desdobramento de um anúncio feito pela Atento anteriormente sobre negociações para uma reestruturação completa das dívidas corporativas em seu balanço patrimonial, com o objetivo de posicionar a Atento para executar seu plano estratégico de longo prazo e continuar a focar no fornecimento de serviços de qualidade a seus clientes.
Após essa reestruturação, a Atento informa que estará mais bem posicionada para atender a seus mais de 400 clientes de primeira linha em 16 países e apoiar as operações globais de mais de 135.000 funcionários da Atento em todo o mundo.
“Esse term sheet é um marco para o nosso negócio e reflete a confiança de nossos parceiros na força da competitiva proposta de valor da Atento”, disse Dimitrius Oliveira, Chief Executive Officer da Atento. “À medida que continuamos a aprimorar as capacidades de nossas operações, também permanecemos focados em proporcionar ótimas experiências aos clientes por meio da combinação de inovação, tecnologias avançadas e toque humano. Somos imensamente gratos a nossos funcionários, clientes, fornecedores e principais públicos de interesse, que continuam ao nosso lado ao longo desse processo. Com essa nova injeção de capital, esperamos acelerar nossa transformação e fortalecer ainda mais nosso negócio a longo prazo”, completa o executivo.
A Atento está representada nessas negociações por Houlihan Lokey e FTI Consulting como assessores financeiros e por Sidley Austin e Loyens & Loeff Luxembourg como principais assessores jurídicos. O grupo ad hoc de investidores é representado pela Rothschild & Co. como assessor financeiro e pelo Hogan Lovells como principal assessor jurídico.
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